В 1960-х годах известный ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал, чем бы заняться пару месяцев. В это же время Дон Ширли, состоятельный и утонченный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Он был чернокожим артистом, исполнявшим классическую музыку, что в тех краях, где сегрегация оставалась нормой, могло вызвать проблемы. Ширли предложил Тони стать его водителем, охранником и помощником в решении разных вопросов. Два таких разных человека отправились в путь, который окажется судьбоносным для каждого из них.
