Жизнь Дэндзи была далека от мечты. Ему хватало забот и без грандиозных планов — просто поесть досыта казалось уже достижением. После смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Приходилось ютиться в развалюхе и постоянно думать, где раздобыть еду.
Расплачиваясь с якудза, парень отдал часть себя — в прямом смысле. Продажа органов казалась выходом, пока не появился другой способ заработка. Вместе со своим необычным спутником Потитой, демоном с бензопилой вместо тела, он начал охотиться на себе подобных существ. Это было опасно и незаконно, но выбора почти не оставалось.
Однажды всё пошло наперекосяк. Бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Казалось, это конец, но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон стал его сердцем, буквально сросшись с телом парня. После этого Дэндзи обрёл удивительные способности — его раны стали заживать мгновенно, а руки превращались в смертоносные бензопилы.
Такие умения не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило ему работу, вернувшую к охоте на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег — замкнутого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах текла демоническая кровь. А ещё он познакомился с Макимой, своей начальницей, в которую неожиданно влюбился с первого взгляда.