В Нижнем Новгороде, на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать «Змейку», а из окон дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди часто оказывались замешаны в тёмных делах. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Но всё оборачивается не так, как задумывалось, и они оказываются в опасной ситуации. Неожиданную помощь им оказывает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнит — однажды пришёл в себя после серьёзных травм, и всё. Друзья осознают: этот человек спас их, и теперь они хотят разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.
