Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи поставили ему диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, и будущее казалось мрачным. В поисках выхода он решил попробовать производить метамфетамин. Помочь с этим он попросил Джесси Пинкмана — парня, которого когда-то выгнали из школы, и в этом участвовал сам Уолтер. Джесси раньше уже варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.