Луис с сыном едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя по разным местам, они слышат слухи о таинственной тусовке у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и дикие пейзажи словно показывают их тревоги и мечты. А когда кажется, что мир рушится, им приходится идти по краю, где трудно понять — это дорога в рай или в ад.
