Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь они не уверены, что их связывает настоящее чувство. Возможно, всё свелось к простой рутине. Они перебрались в тихий провинциальный город, где она устроилась преподавать в школе, а он по-прежнему бьётся над своей музыкой, мечтая выпустить пластинку. Как-то раз они решили прогуляться по лесу, но неожиданно провалились в какую-то скрытую пещеру и были вынуждены остаться там до утра. На следующий день Тим стал замечать необъяснимые перемены в себе. Ему стало буквально невыносимо, когда Милли была не рядом. Какая-то тёмная, неконтролируемая сила тянула его к ней, и это пугало.
