У подножия Машука в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как близкие друзья. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До поединка остается совсем немного времени. Никто из окружения поэта — ни товарищи, ни родные — даже не предполагает, чем закончится эта встреча.